Deal Sheet CV : Comment Présenter vos Transactions
Le marché français du M&A a généré 52 milliards de dollars de transactions en 2024 (Bain & Company, Global M&A Report 2025). Chaque opération de cette masse a mobilisé des analystes et des associates dont le CV doit aujourd'hui le prouver. Le deal sheet est la section la plus scrutée d'un CV en banque d'affaires et en private equity. C'est la preuve concrète que vous avez exécuté des transactions réelles, pas simplement occupé un poste. Un analyste M&A sans deal sheet après 6 mois d'expérience transactionnelle est un CV incomplet.
Chaque deal line contient six éléments : le type de transaction, les parties, la taille (EV ou montant levé), le rôle de la banque, votre contribution personnelle, et la date. La contribution personnelle est le champ le plus sous-développé : "exécuté une transaction M&A" ne dit rien. "Construit le modèle LBO intégré et coordonné le dataroom pour 6 contreparties" montre l'impact.
Si vous candidatez en IB ou en PE maintenant, analyser mon CV finance prend 30 secondes et vérifie le format de votre deal sheet par rapport au standard tier-1. Pour le contexte du profil junior, voir les analystes financiers qui présentent leurs transactions en deal sheet : guide IB vs corporate.
Qui a besoin d'un deal sheet ?
Un deal sheet devient nécessaire dès six mois d'expérience transactionnelle en banque d'affaires (M&A, ECM, DCM), où il s'intègre au CV avec 2 à 4 deals. En private equity, il est systématique pour tout recrutement latéral, avec métriques de retour. En Transaction Services, il prend la forme d'une rubrique « Selected Engagements » à partir du grade Senior Associate.
| Rôle | Besoin | Format |
|---|---|---|
| IB (M&A, ECM, DCM) | Dès 6 mois d'expérience transactionnelle | 2-4 deals intégrés au CV |
| Private Equity | Systématique pour tout latéral hire | Avec métriques de retour (IRR, MOIC) |
| Transaction Services (Big Four) | À partir de Senior Associate | "Selected Engagements" |
| M&A Corporate (in-house) | Pour les mouvements latéraux senior | Intégré aux expériences |
| DCM / ECM | Dès l'analyste | Format issuances (montant, tenor, rôle) |
Quel est le format standard d'une deal line ?
Chaque deal line contient six champs : le type de transaction, les parties (client ou cible), la taille (valeur d'entreprise ou montant levé), le rôle de la banque, votre contribution personnelle et la date. Le format type : un titre en gras avec type, parties, secteur et taille, suivi de deux sous-bullets décrivant votre contribution avec verbe d'action, livrable et résultat.
[Type de transaction] : [Client / Cible], [Secteur] (€[Taille]m EV)
- [Contribution personnelle 1 : verbe d'action + livrable + résultat]
- [Contribution personnelle 2]
Exemples par type de deal
M&A sell-side (IB) :
Sell-side M&A : Advised [French industrials group], €320m EV, sale to [Strategic buyer]
- Built financial model (3-statement, LBO bridge, management case vs base case)
- Managed dataroom and ran Q&A with 6 potential buyers across 3-month process
LBO (Private Equity) :
LBO Acquisition : [B2B software company], €290m EV, entry at 11x EBITDA
- Led financial modelling (integrated 3-statement LBO, management incentive plan design)
- Supported IC presentation; deal closed Q2 2023. Current MOIC: ~2.3x (unrealized)
Exit PE (réalisé) :
Realized Exit : [Food processing company] sold to [Trade buyer], €380m EV
- Coordinated exit process alongside sell-side banker; led LP reporting and valuation committee
- Exit: 3.4x MOIC, 31% IRR over 4-year hold
Financial Due Diligence (Big Four) :
Buy-side FDD : [European PE fund] acquisition of [Healthcare distributor], ~€500m EV
- Led quality of earnings analysis; identified €4.2m of non-recurring EBITDA adjustments
- Assessed normalized working capital; findings used as basis for €3m SPA price adjustment
IPO / ECM :
IPO : [French mid-cap tech company], €180m raised, Euronext Growth listing
- Drafted equity story, investor presentation, and roadshow materials
- Managed institutional pre-marketing across 8 UK and French long-only funds
Intégré au CV ou page séparée ?
L'arbitrage dépend de la séniorité. Un analyst (0-2 ans) intègre 1 à 3 deals en sous-bullets dans ses expériences ; un associate (2-5 ans) crée une rubrique « Selected Transactions » de 2 à 4 deals sur le CV d'une page ; un VP ou director passe à une page addendum séparée. Le point d'inflexion se situe autour de 5 à 7 deals.
| Séniorité | Format | Nombre de deals |
|---|---|---|
| Analyst (0-2 ans) | Intégré : 1-2 deals en sub-bullets par expérience | 1-3 |
| Associate (2-5 ans) | Section "Selected Transactions" sur le CV, une page | 2-4 |
| VP / Director (5-10 ans) | Page addendum séparée après le CV d'une page | 5-10 |
| MD / Partner (10+ ans) | Page complète, organisée par catégorie | 8-12+ |
Le point d'inflexion est autour de 5-7 deals. En dessous : intégrez au CV. Au-dessus : créez une page addendum.
Comment gérer un deal confidentiel sur un deal sheet ?
Le niveau de détail dépend du statut du deal. Un deal public closé se nomme librement, avec EV et métriques publiques. Un deal annoncé non closé se nomme avec la mention « announced ». Un deal en cours, confidentiel ou sous NDA se présente par un descripteur anonymisé : secteur, taille approximative, type de transaction, jamais de métriques non publiques.
| Statut du deal | Ce que vous pouvez écrire |
|---|---|
| Deal public (closé, annoncé) | Nommez les parties, citez l'EV, les métriques publiques |
| Deal annoncé non closé | Nommez les parties, mentionnez "announced" |
| Deal en cours / confidentiel | Descripteur anonymisé : "ETI industrielle française, ~200M EUR de CA" |
| Deal avorté | Référencez sans nommer. Incluez si un travail substantiel a été réalisé |
| Sous NDA strict | Secteur + taille approximative + type de transaction. Jamais de métriques non publiques |
Un deal confidentiel vaut d'être inclus. Un deal anonymisé signale toujours le type de transaction, le secteur, et la taille. Ne pas l'inclure réduit artificiellement votre track record.
Comment décrire sa contribution personnelle sur un deal ?
La contribution personnelle se décrit avec des verbes d'ownership et des livrables nommés, pas avec le travail de l'équipe. Écrivez « led », « built », « structured », « modeled », « drafted », « coordinated », « negotiated », « identified », jamais « assisted », « supported », « participated in » ou « helped ». Chaque bullet nomme un livrable précis et son résultat chiffré.
| Éliminatoire | Efficace |
|---|---|
| "Executed a €300m sell-side M&A transaction" | "Built the company's full financial model and ran the process with 5 shortlisted bidders" |
| "Participated in due diligence" | "Led quality of earnings analysis; identified €4.2m of EBITDA adjustments" |
| "Assisted on a restructuring mandate" | "Built debt waterfall model and recovery analysis across 3 restructuring scenarios" |
Quelles métriques de retour inclure pour un deal de private equity ?
En private equity, un deal réalisé sans métriques de retour est un signal négatif. Quatre métriques structurent un deal PE : l'IRR et le MOIC pour les deals réalisés, le multiple d'entrée et de sortie (EV/EBITDA) quand il est public ou communicable, et le levier (Net Debt / EBITDA) pour signaler la sophistication de la structuration.
| Métrique | Quand l'inclure |
|---|---|
| IRR | Deal réalisé, exit complété |
| MOIC | Deal réalisé ou avec un multiple estimable |
| Entry / exit multiple (EV/EBITDA) | Quand les multiples sont publics ou communicables |
| Leverage (Net Debt / EBITDA) | Pour signaler la sophistication de la structuration |
Pour les deals non réalisés : mentionnez "unrealized" avec un MOIC estimé uniquement si vous pouvez le défendre en entretien.
Comment adapter un deal sheet pour le Transaction Services ?
En Transaction Services, le deal sheet devient une rubrique « Selected Engagement Experience ». Le client est le fonds ou l'acquéreur, pas la cible. La métrique principale est le chiffre d'affaires de la cible, pas l'EV. Les verbes sont ceux du diagnostic, « identified », « quantified », « assessed », « recommended », et la durée de l'engagement signale la complexité.
Pour le guide complet du CV en finance, consultez le guide du CV finance. Pour le format spécifique au private equity, consultez le guide du CV private equity. Pour le CV en banque d'affaires, consultez le guide du CV banque d'affaires.
Quelles 5 erreurs tuent un deal sheet ?
Cinq erreurs décrédibilisent un deal sheet et sont repérées en moins de sept secondes par les recruteurs IB et PE : lister trop de deals (manque de sélection), gonfler sa contribution (risque réputationnel), omettre la taille du deal, employer des verbes passifs, et classer les deals par date plutôt que par impact. Une seule de ces erreurs entache tout le CV.
| Erreur | Impact |
|---|---|
| Trop de deals | 8-10 deals sur une page CV = manque de sélection. Le recruteur conclut que vous ne savez pas identifier ce qui est impressionnant. |
| Contribution gonflée | Le monde de la banque est petit. Le senior qui vous a encadré vérifiera en entretien. Surestimer votre rôle est un risque réputationnel. |
| Pas de taille de deal | Un deal sans EV ni montant semble caché. Même une estimation ("~€200m EV") est mieux que rien. |
| Verbes passifs | "Participated in" a zéro valeur. Chaque bullet doit nommer un livrable précis. |
| Mauvais ordre | L'ordre chronologique met un petit deal récent au-dessus d'un deal prestigieux plus ancien. Classez par impact, pas par date. |
Les cinq erreurs ci-dessus sont détectées par les recruteurs IB et PE en moins de 7 secondes. Si votre deal sheet contient une seule de ces erreurs (trop de deals, contribution gonflée, taille manquante, verbe passif, ordre incohérent), il décrédibilise tout le reste du CV. Pour vérifier l'alignement avant l'envoi : analyser mon CV finance (gratuit, instantané).
Questions fréquentes
Combien de deals lister sur un CV finance ?
2-4 deals sur un CV intégré (une page). Au-delà de 5-7 deals, créez une page addendum séparée (jusqu'à 8-10 deals organisés par catégorie). En dessous de 2 deals, le signal est trop faible. La règle de sélection : n'incluez que les deals sur lesquels vous pouvez répondre à 10 minutes de questions approfondies en entretien.
Faut-il un deal sheet en français ou en anglais ?
En anglais. La terminologie financière (LBO, EV, EBITDA, DCF, IRR) est anglophone. Un deal sheet en français sonne artificiel et ne circule pas entre Paris, Londres et Genève. Exception : certains postes en M&A corporate chez des groupes français ou en advisory public peuvent accepter le français.
Comment gérer un deal confidentiel sur le CV ?
Remplacez le nom par un descripteur : "ETI industrielle française, ~200M EUR de CA" ou "Leading consumer goods brand, sell-side". Ne citez jamais de métriques non publiques (EBITDA non reporté, termes du SPA). Les deals confidentiels valent d'être inclus : un deal anonymisé signale toujours le type de transaction, le secteur, et la taille.
En résumé
Le deal sheet est la preuve d'exécution sur un CV finance. Chaque deal contient six champs : type, parties, taille, rôle de la banque, contribution personnelle, date. La contribution personnelle est le champ qui différencie : verbes d'ownership, livrables nommés, résultats chiffrés. En PE, les métriques de retour (IRR, MOIC) sont obligatoires pour les deals réalisés. En Transaction Services, le format s'adapte : "engagement", pas "deal", et des verbes de diagnostic plutôt que d'exécution.
Si vous voulez voir comment votre deal sheet se positionne face au standard tier-1 (six champs par deal, métriques de retour pour le PE, confidentialité gérée correctement), analyser mon CV finance prend 30 secondes et fournit un score détaillé section par section.
Questions fréquentes
Combien de deals lister sur un CV finance ?
2-4 deals sur un CV intégré (une page). Au-delà de 5-7 deals, créez une page addendum séparée (jusqu'à 8-10 deals organisés par catégorie). En dessous de 2 deals, le signal est trop faible. La règle de sélection : n'incluez que les deals sur lesquels vous pouvez répondre à 10 minutes de questions approfondies en entretien.
Faut-il un deal sheet en français ou en anglais ?
En anglais. La terminologie financière (LBO, EV, EBITDA, DCF, IRR) est anglophone. Un deal sheet en français sonne artificiel et ne circule pas entre Paris, Londres et Genève. Exception : certains postes en M&A corporate chez des groupes français ou en advisory public peuvent accepter le français.
Comment gérer un deal confidentiel sur le CV ?
Remplacez le nom par un descripteur : 'ETI industrielle française, ~200M EUR de CA' ou 'Leading consumer goods brand, sell-side'. Ne citez jamais de métriques non publiques (EBITDA non reporté, termes du SPA). Les deals confidentiels valent d'être inclus : un deal anonymisé signale toujours le type de transaction, le secteur, et la taille.
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