Deal Sheet CV : Comment Présenter vos Transactions
Le deal sheet est la section la plus scrutée d'un CV en banque d'affaires et en private equity. C'est la preuve concrète que vous avez exécuté des transactions réelles, pas simplement occupé un poste. Un analyste M&A sans deal sheet après 6 mois d'expérience transactionnelle est un CV incomplet.
Chaque deal line contient six éléments : le type de transaction, les parties, la taille (EV ou montant levé), le rôle de la banque, votre contribution personnelle, et la date. La contribution personnelle est le champ le plus sous-développé : "exécuté une transaction M&A" ne dit rien. "Construit le modèle LBO intégré et coordonné le dataroom pour 6 contreparties" montre l'impact.
Qui a besoin d'un deal sheet ?
| Rôle | Besoin | Format |
|---|---|---|
| IB (M&A, ECM, DCM) | Dès 6 mois d'expérience transactionnelle | 2-4 deals intégrés au CV |
| Private Equity | Systématique pour tout latéral hire | Avec métriques de retour (IRR, MOIC) |
| Transaction Services (Big Four) | À partir de Senior Associate | "Selected Engagements" |
| M&A Corporate (in-house) | Pour les mouvements latéraux senior | Intégré aux expériences |
| DCM / ECM | Dès l'analyste | Format issuances (montant, tenor, rôle) |
Le format standard : 6 champs par deal
Chaque deal line suit cette structure :
[Type de transaction] — [Client / Cible], [Secteur] (€[Taille]m EV)
- [Contribution personnelle 1 : verbe d'action + livrable + résultat]
- [Contribution personnelle 2]
Exemples par type de deal
M&A sell-side (IB) :
Sell-side M&A — Advised [French industrials group], €320m EV, sale to [Strategic buyer]
- Built financial model (3-statement, LBO bridge, management case vs base case)
- Managed dataroom and ran Q&A with 6 potential buyers across 3-month process
LBO (Private Equity) :
LBO Acquisition — [B2B software company], €290m EV, entry at 11x EBITDA
- Led financial modelling (integrated 3-statement LBO, management incentive plan design)
- Supported IC presentation; deal closed Q2 2023. Current MOIC: ~2.3x (unrealized)
Exit PE (réalisé) :
Realized Exit — [Food processing company] sold to [Trade buyer], €380m EV
- Coordinated exit process alongside sell-side banker; led LP reporting and valuation committee
- Exit: 3.4x MOIC, 31% IRR over 4-year hold
Financial Due Diligence (Big Four) :
Buy-side FDD — [European PE fund] acquisition of [Healthcare distributor], ~€500m EV
- Led quality of earnings analysis; identified €4.2m of non-recurring EBITDA adjustments
- Assessed normalized working capital; findings used as basis for €3m SPA price adjustment
IPO / ECM :
IPO — [French mid-cap tech company], €180m raised, Euronext Growth listing
- Drafted equity story, investor presentation, and roadshow materials
- Managed institutional pre-marketing across 8 UK and French long-only funds
Intégré au CV ou page séparée ?
| Séniorité | Format | Nombre de deals |
|---|---|---|
| Analyst (0-2 ans) | Intégré : 1-2 deals en sub-bullets par expérience | 1-3 |
| Associate (2-5 ans) | Section "Selected Transactions" sur le CV, une page | 2-4 |
| VP / Director (5-10 ans) | Page addendum séparée après le CV d'une page | 5-10 |
| MD / Partner (10+ ans) | Page complète, organisée par catégorie | 8-12+ |
Le point d'inflexion est autour de 5-7 deals. En dessous : intégrez au CV. Au-dessus : créez une page addendum.
Les règles de confidentialité
| Statut du deal | Ce que vous pouvez écrire |
|---|---|
| Deal public (closé, annoncé) | Nommez les parties, citez l'EV, les métriques publiques |
| Deal annoncé non closé | Nommez les parties, mentionnez "announced" |
| Deal en cours / confidentiel | Descripteur anonymisé : "ETI industrielle française, ~200M EUR de CA" |
| Deal avorté | Référencez sans nommer. Incluez si un travail substantiel a été réalisé |
| Sous NDA strict | Secteur + taille approximative + type de transaction. Jamais de métriques non publiques |
Un deal confidentiel vaut d'être inclus. Un deal anonymisé signale toujours le type de transaction, le secteur, et la taille. Ne pas l'inclure réduit artificiellement votre track record.
La contribution personnelle : le champ qui fait la différence
Le piège le plus fréquent : décrire ce que l'équipe a fait, pas ce que vous avez fait.
| Éliminatoire | Efficace |
|---|---|
| "Executed a €300m sell-side M&A transaction" | "Built the company's full financial model and ran the process with 5 shortlisted bidders" |
| "Participated in due diligence" | "Led quality of earnings analysis; identified €4.2m of EBITDA adjustments" |
| "Assisted on a restructuring mandate" | "Built debt waterfall model and recovery analysis across 3 restructuring scenarios" |
Verbes d'ownership : led, built, structured, modeled, drafted, coordinated, presented, negotiated, identified. Verbes à éviter : assisted, supported, participated in, helped, contributed to.
PE : les métriques de retour sont obligatoires
Un professionnel du PE qui liste un deal réalisé sans métriques de retour signale soit qu'il ne connaît pas les retours, soit qu'il ne veut pas les partager. Les deux interprétations sont négatives.
| Métrique | Quand l'inclure |
|---|---|
| IRR | Deal réalisé, exit complété |
| MOIC | Deal réalisé ou avec un multiple estimable |
| Entry / exit multiple (EV/EBITDA) | Quand les multiples sont publics ou communicables |
| Leverage (Net Debt / EBITDA) | Pour signaler la sophistication de la structuration |
Pour les deals non réalisés : mentionnez "unrealized" avec un MOIC estimé uniquement si vous pouvez le défendre en entretien.
Transaction Services : le format adapté
Les professionnels du Big Four utilisent "Selected Engagement Experience", pas "Selected Transaction Experience". Les différences :
- Le client est le fonds ou l'acquéreur, pas la cible
- La métrique principale est le chiffre d'affaires de la cible (pas l'EV)
- Les verbes : "identified", "quantified", "assessed", "recommended" (pas "modeled", "executed")
- La durée de l'engagement est un contexte pertinent : "6-week buy-side FDD" signale la complexité
Pour le guide complet du CV en finance, consultez le guide du CV finance. Pour le format spécifique au private equity, consultez le guide du CV private equity. Pour le CV en banque d'affaires, consultez le guide du CV banque d'affaires.
Les erreurs qui tuent un deal sheet
| Erreur | Impact |
|---|---|
| Trop de deals | 8-10 deals sur une page CV = manque de sélection. Le recruteur conclut que vous ne savez pas identifier ce qui est impressionnant. |
| Contribution gonflée | Le monde de la banque est petit. Le senior qui vous a encadré vérifiera en entretien. Surestimer votre rôle est un risque réputationnel. |
| Pas de taille de deal | Un deal sans EV ni montant semble caché. Même une estimation ("~€200m EV") est mieux que rien. |
| Verbes passifs | "Participated in" a zéro valeur. Chaque bullet doit nommer un livrable précis. |
| Mauvais ordre | L'ordre chronologique met un petit deal récent au-dessus d'un deal prestigieux plus ancien. Classez par impact, pas par date. |
Questions fréquentes
Combien de deals lister sur un CV finance ?
2-4 deals sur un CV intégré (une page). Au-delà de 5-7 deals, créez une page addendum séparée (jusqu'à 8-10 deals organisés par catégorie). En dessous de 2 deals, le signal est trop faible. La règle de sélection : n'incluez que les deals sur lesquels vous pouvez répondre à 10 minutes de questions approfondies en entretien.
Faut-il un deal sheet en français ou en anglais ?
En anglais. La terminologie financière (LBO, EV, EBITDA, DCF, IRR) est anglophone. Un deal sheet en français sonne artificiel et ne circule pas entre Paris, Londres et Genève. Exception : certains postes en M&A corporate chez des groupes français ou en advisory public peuvent accepter le français.
Comment gérer un deal confidentiel sur le CV ?
Remplacez le nom par un descripteur : "ETI industrielle française, ~200M EUR de CA" ou "Leading consumer goods brand, sell-side". Ne citez jamais de métriques non publiques (EBITDA non reporté, termes du SPA). Les deals confidentiels valent d'être inclus : un deal anonymisé signale toujours le type de transaction, le secteur, et la taille.
En résumé
Le deal sheet est la preuve d'exécution sur un CV finance. Chaque deal contient six champs : type, parties, taille, rôle de la banque, contribution personnelle, date. La contribution personnelle est le champ qui différencie : verbes d'ownership, livrables nommés, résultats chiffrés. En PE, les métriques de retour (IRR, MOIC) sont obligatoires pour les deals réalisés. En Transaction Services, le format s'adapte : "engagement", pas "deal", et des verbes de diagnostic plutôt que d'exécution.
Votre CV finance passe-t-il le screening ? Analysez-le gratuitement. Score détaillé en 30 secondes.
Questions fréquentes
Combien de deals lister sur un CV finance ?
2-4 deals sur un CV intégré (une page). Au-delà de 5-7 deals, créez une page addendum séparée (jusqu'à 8-10 deals organisés par catégorie). En dessous de 2 deals, le signal est trop faible. La règle de sélection : n'incluez que les deals sur lesquels vous pouvez répondre à 10 minutes de questions approfondies en entretien.
Faut-il un deal sheet en français ou en anglais ?
En anglais. La terminologie financière (LBO, EV, EBITDA, DCF, IRR) est anglophone. Un deal sheet en français sonne artificiel et ne circule pas entre Paris, Londres et Genève. Exception : certains postes en M&A corporate chez des groupes français ou en advisory public peuvent accepter le français.
Comment gérer un deal confidentiel sur le CV ?
Remplacez le nom par un descripteur : 'ETI industrielle française, ~200M EUR de CA' ou 'Leading consumer goods brand, sell-side'. Ne citez jamais de métriques non publiques (EBITDA non reporté, termes du SPA). Les deals confidentiels valent d'être inclus : un deal anonymisé signale toujours le type de transaction, le secteur, et la taille.
Prestance
Outil d'analyse de CV sectoriel par IA. Score sur 100, mots-clés manquants, recommandations par section.
Articles associés
CV Contrôleur de Gestion : Compétences et Modèle
CV contrôleur de gestion : compétences techniques, ERP, outils BI, KPIs à quantifier et erreurs éliminatoires. Guide par type de CDG (industriel, commercial, social, central).
CV Finance : Le Guide Complet du Secteur Financier
CV finance : format, mots-clés ATS, deal sheet et compétences par sous-secteur. Guide complet couvrant IB, PE, asset management, audit et corporate finance.
CV Banque d'Affaires : Guide Investment Banking
Format, mots-clés et erreurs éliminatoires pour un CV en banque d'affaires. Guide basé sur les critères de screening de Rothschild, Lazard, Goldman Sachs et BNP Paribas CIB.